Online-Finanzberatung in der Praxis

WEBINAR | Grundvoraussetzungen für einen digitalen Finanzberatungsprozess sind strukturierte und standardisierte Prozesse. Wie kann die Nutzung von Idiligo innovativen Maklern dabei helfen, neue Kunden zu gewinnen und zu halten?

Mittwoch 10. Mai 2017 um 11:30 Uhr | Sprache: Deutsch | Kosten: kostenlos

Wichtige Teile des Beratungsgesprächs sind die Auftragsklärung und die Risikoanalyse. Hier setzt Idiligo auf die Beratungsleitfäden und die Risikoanalysebögen des Arbeitskreis Beratungsprozesse, die während des Beratungsgesprächs gemeinsam mit dem Kunden online ausgefüllt werden können.

Gemeinsam. Standardisiert. Protokolliert.

Die gemachten Angaben werden protokolliert und können am Ende des Online-Gespräches auf Knopfdruck per Mail an den Kunden versandt werden. Das Protokoll kann später in die abschließende Dokumentation mit einfließen.

Nehmen Sie an unserem kostenlosen Webinar teil, um zu erfahren, wie Versicherungsvermittler wie Sie, Kunden schneller, transparenter, einfacher und persönlicher beraten mit Unterstützung von strukturierten 1zu1 Online-Prozessen. Unser Online-Finanzberatungsexperte Lars Gühler wird Ihnen mit Begeisterung die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten anhand der Software von Idiligo präsentieren.

Die 30-minütige Sitzung umfasst:

  • Demo – Integration der Beratungsleitfäden des Arbeitskreis Beratungsprozesse in die Software von Idiligo (im Bereich „Privat Komposit“)
  • Fallbeispiel – Der Kunde ruft an…was jetzt?
  • Zeit für ausführliche Fragen und Antworten

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

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Lars Gühler