Online-Beratungsprozesse in der Praxis (Thema: Heirat)

WEBINAR | Ihr Kunde heiratet. Das Leben Ihres Kunden verändert sich. Ihre zukünftige Beratung des Kunden und dessen Partner/in ebenfalls. Wie kann die Nutzung von Idiligo innovativen Maklern dabei helfen, dank strukturierter und standardisierter Prozesse Ihren Kunden weiterhin sehr gut zu beraten?

Mittwoch 10. Mai 2017 um 14:15 Uhr | Sprache: Deutsch | Kosten: kostenlos

Wichtige Teile des Beratungsgesprächs sind die Auftragsklärung und die Risikoanalyse. Gemeinsam mit dem Kunden werden während des Beratungsgesprächs die Beratungsleitfäden und Risikoanalysebögen online ausgefüllt.

Gemeinsam. Standardisiert. Protokolliert.

Die gemachten Angaben werden protokolliert und können am Ende des Online-Gespräches auf Knopfdruck per Mail an den Kunden versandt werden. Das Protokoll kann später in die abschließende Dokumentation mit einfließen.

Nehmen Sie an unserem kostenlosen Webinar teil, um zu erfahren, wie Versicherungsvermittler wie Sie, Kunden schneller, transparenter, einfacher und persönlicher beraten mit Unterstützung von strukturierten 1zu1 Online-Prozessen. Unser Online-Finanzberatungsexperte Lars Gühler wird Ihnen mit Begeisterung das Praxisbeispiel „Heirat“ anhand der Software von Idiligo präsentieren.

Die 45-minütige Sitzung umfasst:

  • Fallbeispiel – Ihr Kunde heiratet…was nun?
  • Demo – Durchführung eines kompletten Prozesses von der Auftragsklärung über die Risikoanalyse bis zur Dokumentation (im Bereich „Privat Komposit – Heirat“)
  • Zeit für ausführliche Fragen und Antworten

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

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Lars Gühler